工作台是知客CRM客户管理软件的首页，在这里，您可以看到最为关心的业务数据统计、公司最新消息、即将要处理的事务、工作安排等等信息，此外，在工作台模块中，控制面板作为系统地图，归纳了系统的所有管理设置；我的文档作为您本人工作资料的存档处，可作为网络硬盘使用。作为系统管理员可在用户管理对系统用户做增加、删除、修改等操作。
布局设置 | 管理驾驶舱 | 行程安排 | 公告管理 | 操作面板

知客CRM客户管理软件的客户管理模块，是以客户为中心，直观地体现各种操作。例如：通过分配客户，将公共客户分配给一线销售员工，由他们去对直接负责客户进行联系跟踪、客户资料信息维护、对客户做问卷调查等具体工作，然后将在工作过程中形成的行动过程记录在系统中，通过一线销售人员不断接触客户的过程中，对客户的需求、企业、业务、联系人等重要信息都录入到系统中，这样日积月累，企业客户资源会不断增长，随之而来的必然是企业的发展。
客户资料 | 联系人名片 | 行动记录 | 客情统计

用知客管理您公司的销售过程，从产品管理、商机挖掘、销售预测到销售订单管理、销售人员管理、销售情况统计、老板视图，不但能掌握公司的销售现状，还能通过销售员工的计划和市场反馈，预测以后的销售情况；不但能了解整体销售情况，还能深入到每一位员工、每一款产品，了解员工的个人销售业绩，某款产品的销售贡献度。
商机列表 | 销售漏斗 | 订单列表 | 销售报表 | 产品管理

高效运作的团队是您成功的重要原因，知客通过团队管理，让您清楚每一个员工的详细工作情况；行动汇总、销售排行以及精确到每天的工作统计，让您轻松调节每个员工的工作状态。
工作检查 | 员工管理

客户调查是企业实施市场策略的重要手段之一。通过开展行业问卷调查，可以迅速了解社会不同层次、不同行业的人员需求，客观地收集需求信息，调整修正产品策略和营销策略，从而，更有针对性的满足客户的需求，有效促进产品销售，吸引了更多的长期用户群。
问卷管理 | 问卷统计

当今世界是知识的世界，只有知识的积累才能推动企业不断地发展，然而多数企业关键的销售经验、产品知识、营销技巧、市场策略往往会在一两位员工的脑子里和电脑里，没能真正地在企业中沉淀，有时并不是掌握知识的人不愿意分享，而是企业管理者没能提供这样的一个平台。利用知客CRM建立企业知识库，将以往分散各处的知识资源集中管理，在企业内部沉淀、分享，推动企业不断进步创新
知识库 | 知识问答 | 下载中心

设置知客CRM的运行参数、基于角色与组的权限、知客CRM的数据字典及其它个性化应用等。了解该课程能让知客CRM更适合您企业的业务应用。
参数设置 | 权限设置 | 数据字典 | 业务消息 | 个性化应用